Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Időtartalma 35 órák
Kurzusleírás
AI alapfogalmak és Python az AI-val a pénzügyekhez
AI, elemzés és agentikus AI a modern pénzügyekben
- Hogyan különböznek a generatív AI, gépi tanulás, automatizálás és az agentikus AI, és hol illeszkednek a pénzügyekbe.
- Pénzügyi esetek a könyvelésben, FP&A-ban, jelentéskészítésben, auditban, kincstárállomáshoz és közös szolgáltatásokhoz.
- AI-asszisztensre alkalmas feladatok azonosítása a kontrollált automatizálás ellentétében.
Python a pénzügyekhez – Az AI mint kódkészítő partner
- Python alapok pénzügyi szakembereknek: változók, adattípusok, feltételek, függvények és notebookok.
- AI-asszisztensek használata a Python kód generálásához, magyarázatához, hibajavításához és finomhangolásához, nem pedig izolált kódoláshoz.
- Parancsszövi technikák a megbízható, pénzügyi fókuszú kódgeneráláshoz.
Pénzügyi adatok kezelése Pythonban
- Excel és CSV adatok importálása Pandas és DataFrames használatával.
- Szűrés, csoportosítás, aggregálás és pénzügyi metrikák számítása.
- AI használata a hibák magyarázatához, logika javításához és elemzési lépések dokumentálásához.
Gyakorlati pénzügyi kódolás alkalmazások
- Ismétlődő számítások, eltérés elemzés és arány elemzés automatizálása.
- Újrahasznosítható Python munkafolyamatok létrehozása AI-támogatott kódbeszélgetéssel.
- Kimenetek validálása a pénzügyi jelentéskészítésben történő használat előtt.
Gyakorlati alkalmazás
- AI-asszisztens Python munkafolyamat építése egy mintapénzügyi adatkészlet elemzéséhez.
- Generált kód áttekintése, feltételek tesztelése és eredmények javítása emberi validálással.
Haladó pénzügyi adat elemzés AI-val
Pénzügyi adatok előkészítése és minősége
- Pénzügyi adatok tisztítása, validálása és normalizálása.
- Hiányzó értékek, duplikátumok, inkoherens besorolások és dátumproblémák kezelése.
- Több pénzügyi forrásból származó adatok egyesítése elemzéshez.
Haladó pénzügyi elemzés
- Bevétel, költség, marzs, haszon és forgóeszköz elemzés.
- Költségvetés-tényleges, eltérés és perióduson belüli elemzés.
- Részletes elemzés a kulcsfontosságú pénzügyi hajtóerők azonosításához.
AI-asszisztens elemzés és anomália-észlelés
- AI használata a mozgások, minták és szokatlan tranzakciók vizsgálatához.
- Elemzési kérdések és hipotézisek generálása pénzügyi adatokból.
- Hasznos jelek és félrevezető AI által generált értelmezések megkülönböztetése.
Előrejelzés és forgatókönyv-elemzés
- Történelmi trendek, hajtóerők és feltételek az előrejelzéshez.
- Mi-lesz ha és érzékenységi elemzés a pénzügyi döntéstámogatáshoz.
- AI használata a forgatókönyvi narratívák támogatásához, miközben fenntartják a pénzügyi kontrollt.
Gyakorlati alkalmazás
- Végezzen végponttól végpontig elemzést egy pénzügyi adatkészletről, és azonosítsa a fő eltéréseket és anomáliákat.
- Készítsen tömör, AI-asszisztens pénzügyi betekintési összefoglalót, alátámasztva az alapul szolgáló adatokkal.
AI-alapú pénzügyi iratások és vezetői betekintések
Pénzügyi iratkozás tervezés
- Jelentős KPI-k kiválasztása pénzügyi, vezetés és operációs jelentéskészítéshez.
- Iratozások tervezése döntési kérdések körül, nem vizuális volumen körül.
- Vezetői, menedzseri és elemző nézetek struktúrázása.
Interaktív pénzügyi iratások építése
- Pénzügyi adatok összekötése és átalakítása iratozási célra.
- KPI-kártyák, trendek, eltérés vizuálok, részletes nézetek és szűrők létrehozása.
- Nézetek építése a költségvetés-tényleges, haszon, készpénzáramlás és teljesítmény számára.
AI-erősített iratozás
- Természetes nyelvű lekérdezések használata a pénzügyi adatok felfedezéséhez.
- AI-asszisztens összefoglalók és magyarázatok generálása KPI mozgásokhoz.
- AI használata az olyan területek azonosításához, amelyek mélyebb elemzést igényelnek.
Iratozási kontroll és megbízhatóság
- Adatfrissítés, nyomon követhetőség, validálás és összeegyeztetés szempontjai.
- Hozzáférés kezelése, érzékeny pénzügyi információk és kontrollált terjesztés.
- Elkerülve a félrevezető vizuális vagy AI által generált következtetéseket.
Gyakorlati alkalmazás
- Építsen interaktív pénzügyi iratozást egy strukturált adatkészlet segítségével.
- Adjon hozzá AI-támogatott menedzsери kommentárokat, amelyeket mérhető pénzügyi mozgások támasztanak alá.
Haladó AI eszközök a főkönyvben és a pénzügyi operációkban
AI alkalmazások a főkönyvben
- Főkönyvi számlák, tranzakciós minták és rögzítési viselkedés elemzése.
- AI használata a tranzakciós osztályozás és számlaszintű áttekintés támogatásához.
- Kivételes, kockázatos vagy mintától eltérő bejegyzések azonosítása.
AI az összeegyeztetésekhez
- Bejegyzések összehangolása és kivételek azonosítása pénzügyi adatkészletekben.
- Banksi, társaságon belüli és mérlegösszeegyeztetések támogatása.
- Össze nem egyeztett tételek prioritása emberi vizsgálatra.
Könyvelési javallatok elemzése
- Duplikált, szokatlan és manuális könyvelési javallatok észlelése.
- Periode végén végrehajtott könyvelési javallatok elemzése és magyarázat generálása.
- Kockázati mutatók és áttekintési ellenőrzési pontok a pénzügyi csapatok számára.
AI a pénzügyi zárásban és jelentéskészítésben
- Záró feladatok prioritása és kivétel-alapú áttekintés.
- AI-asszisztens eltérés magyarázatok, kommentárok és áttekintési jegyzetek.
- Szerkezetes jóváhagyás és validálás használata a végső jelentéskészítés előtt.
Gyakorlati alkalmazás
- Elemzzen egy mintafőkönyvi adatkészletet, és azonosítsa az anomáliákat és az összeegyeztetési kivételeket.
- Készítsen kontrollált AI-asszisztens áttekintési összefoglalót a pénzügyi menedzsmentnek.
Agentikus AI a pénzügyi operációkhoz és döntéstámogatáshoz
Agentikus AI megértése a pénzügyekben
- Mi teszi agentikussá az AI munkafolyamatot: célok, tervezés, eszközök, memória, akciók és visszacsatolási hurok.
- Hol támogathatja az agentikus AI a pénzügyi operációkat, és hol marad az emberi jóváhagyás elengedhetetlen.
- Egyenszerec agentikus és több lépésű vagy multi-agentikus pénzügyi munkafolyamatok.
Agentikus pénzügyi munkafolyamatok tervezése
- Agentusok létrehozása adattömbgyűjtés, elemzés, validálás és jelentéskészítés feladatokra.
- Agentusok összekötése strukturált pénzügyi adatokkal és jóváhagyott eszközökkel.
- Eskalációs szabályok, ellenőrzési pontok és jóváhagyási határok tervezése.
Agentikus felhasználási esetek a pénzügyekben
- Automatizált eltérés vizsgálat és menedzsment kommentárok munkafolyamata.
- Főkönyvi kivétel triázs, összeegyeztetési támogatás és zárás állapot felügyelet.
- Előrejelzés frissítés, forgatókönyv előkészítés és pénzügyi lekérdező asszisztensek.
Kezelés, kockázat és kontroll az agentikus AI számára
- Ember a hurokban kontrollok, audit nyomon követhetőség, engedélyek és feladatok szétválasztása.
- Adatbizalom, hallucináció kockázat, validálás és modell korlátok.
- Biztonságos működési határok meghatározása a termelési elindítás előtt.
Végleges gyakorlati csúcsteljesítmény
- Kombinálja a Python-t AI-val, haladó elemzéssel és iratozási kimenetekkel egyetlen pénzügyi felhasználási esetben.
- Tervezzen agentikus munkafolyamatot, amely elemzi az eredményeket, jelzi a kivételeket, és előkészíti a menedzsmenti betekintéseket.
- Prezentálja a munkafolyamatot, a kontrollokat, a kimeneteket és a javasolt következő lépéseket
Követelmények
- Alapvető ismeretek a pénzügyekről, könyvelésről, pénzügyi jelentéskészítésről vagy FP&A fogalmakról.
- Tapasztalat az Excelrel és a pénzügyi adatokkal.
- Nem szükséges korábbi Python programozási tapasztalat, bár az adatelemzés alapvető ismerete hasznos.
- Hasznos, de nem kötelező az AI vagy generatív AI eszközök (pl. ChatGPT, Microsoft Copilot vagy Claude) alapvető ismerete.
- A résztvevőknek kényelmesen kell dolgozniuk a pénzügyi jelentésekkel, KPI-kkal, költségvetésekkel, eltérésekkel és kapcsolódó pénzügyi adatokkal.
- Kell rendelkezni egy laptopkal, amely biztosítja a képzési eszközökhöz, adatokhoz és jóváhagyott AI platformokhoz való hozzáférést a gyakorlati foglalkozásokhoz.
Vélemények (1)
a tippek és javasolt promptok, amelyeket ebből a képzésből magunkkal vihetünk
Lee Mei Lin - ST Engineering IHQ Pte Ltd
Kurzus - InVideo AI: Creating Engaging Short-Form Videos
Gépi fordítás
