Kurzusleírás
WealthTech alapjai az AI-val
- A WealthTech innovációs terek áttekintése
- Alapvető AI technológiák: felügyelt tanulás, NLP, ajánló rendszerek
- Robo-advisors vs hibrid tanácsadási modell
Személyre szabott pénzügyi ajánlások
- Felhasználói szegmentálás és profilozás megértése
- Viselkedési pénzügy: adatok forrásai és felhasználói szándék modellzése
- Ajánló motorok pénzügyi célokhoz és portfóliókhoz
Természetes nyelv és Conversational AI
- NLP befektetői hangulat és kliens interakciók számára
- Prompt Engineering pénzügyi tanácsadó asszisztensek számára
- Chatbotok, hangvezérelt asszisztensek és hibrid támogatási platformok
AI-készített portfóliótervezés
- Kockázati profilizálás gépi tanulással
- Dinamikus portfólió egyensúlyozás AI-val
- ESG és saját korlátozó feltételek beépítése az AI-modellekbe
Felhasználói élmény és érintettség
- Felülettervezés átláthatóság és bizalom érdekében
- Maga az AI kliensszemélyes eszközökben
- Személyes pénzügyi dashbordek és játékosság
Egyszerűség, etika és szabályozás
- Szabályozási keretek digitális tanácsadási szolgáltatásokhoz (pl. MiFID II, SEC)
- Etika algoritmusos tanácsadásban: előítélet, alkalmasság és igazságosság
- Ellenőrizhetőség és modell dokumentáció WealthTech-ben
Az intelligens tanácsadási stack építése
- Technológiai architektúra AI-alapú vagyonkezelési platformokhoz
- Belső fejlesztés vs. integráció fintech szolgáltatókkal
- Jövőbeli trendek: hiperpersonalizáció, generatív interfészek, LLM integráció
Összegzés és következő lépések
Követelmények
- A pénzügyi tanácsadás és vagyonkezelés alapvető fogalmainak megértése
- Tapasztalat digitális pénzügyi termékek vagy adatelemzés területén
- Alapvető ismeret Python-től vagy kapcsolódó adatelemző eszközöktől
Audience
- Vagyonkezelés szakemberek
- Pénzügyi tanácsadók
- Terméktervezők
Vélemények (1)
A nagyon értékeltem, hogy a tréner milyen módon mutatta be mindent. Mindenkit megértettem, még ha Finance nem a területem, de biztosított rá, hogy minden résztvevő azonos szinten legyen, miközben figyelt az időre is. A gyakorlatokat jó intervallumokban helyezte el. Communication a résztvevőkkel mindig ott volt. Az anyag tökéletes volt, nem túl sokat, nem túl keveset. Nagyon jó módon magyarázta el a valamivel bonyolultabb tárgyakat, hogy mindenki megérthesse.
Diana
Kurzus - ChatGPT for Finance
Gépi fordítás