Kurzusleírás
WealthTech alapjai az AI-val
- A WealthTech innovációs terek áttekintése
- Alapvető AI technológiák: felügyelt tanulás, NLP, ajánló rendszerek
- Robo-advisors vs hibrid tanácsadási modell
Személyre szabott pénzügyi ajánlások
- Felhasználói szegmentálás és profilozás megértése
- Viselkedési pénzügy: adatok forrásai és felhasználói szándék modellzése
- Ajánló motorok pénzügyi célokhoz és portfóliókhoz
Természetes nyelv és Conversational AI
- NLP befektetői hangulat és kliens interakciók számára
- Prompt Engineering pénzügyi tanácsadó asszisztensek számára
- Chatbotok, hangvezérelt asszisztensek és hibrid támogatási platformok
AI-készített portfóliótervezés
- Kockázati profilizálás gépi tanulással
- Dinamikus portfólió egyensúlyozás AI-val
- ESG és saját korlátozó feltételek beépítése az AI-modellekbe
Felhasználói élmény és érintettség
- Felülettervezés átláthatóság és bizalom érdekében
- Maga az AI kliensszemélyes eszközökben
- Személyes pénzügyi dashbordek és játékosság
Egyszerűség, etika és szabályozás
- Szabályozási keretek digitális tanácsadási szolgáltatásokhoz (pl. MiFID II, SEC)
- Etika algoritmusos tanácsadásban: előítélet, alkalmasság és igazságosság
- Ellenőrizhetőség és modell dokumentáció WealthTech-ben
Az intelligens tanácsadási stack építése
- Technológiai architektúra AI-alapú vagyonkezelési platformokhoz
- Belső fejlesztés vs. integráció fintech szolgáltatókkal
- Jövőbeli trendek: hiperpersonalizáció, generatív interfészek, LLM integráció
Összegzés és következő lépések
Követelmények
- A pénzügyi tanácsadás és vagyonkezelés alapvető fogalmainak megértése
- Tapasztalat digitális pénzügyi termékek vagy adatelemzés területén
- Alapvető ismeret Python-től vagy kapcsolódó adatelemző eszközöktől
Audience
- Vagyonkezelés szakemberek
- Pénzügyi tanácsadók
- Terméktervezők
Vélemények (3)
Az LLM-ek háttérdoloi / elméletei, a gyakorlat
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurzus - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Gépi fordítás
megnyitotta a szememet az új eszközök felé, amelyek segíthetnek nekem az automatizáció területén
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Kurzus - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Gépi fordítás
Nagyon értékeltem, hogyan mutatta be mindenkit a képző. Mindent megértettem, még akkor is, ha a Pénzügyek nem az én területe, ő biztosította, hogy mind a résztvevők ugyanazon oldalon álljanak, miközben a maradék időt is figyelembe vette. Az gyakorlatok jó intervallumokban kerültek elhelyezésre. A résztvevőkkel való kommunikáció mindig jelen volt. A anyag tökéletes volt, nem volt túl sok, sem túl kevés. Nagyon részletesen és érthetően magyarázott a bonyolultabb témákra, hogy mindenki megérthesse őket.
Diana
Kurzus - ChatGPT for Finance
Gépi fordítás