Kurzusleírás

WealthTech alapjai az AI-val

  • A WealthTech innovációs terek áttekintése
  • Alapvető AI technológiák: felügyelt tanulás, NLP, ajánló rendszerek
  • Robo-advisors vs hibrid tanácsadási modell

Személyre szabott pénzügyi ajánlások

  • Felhasználói szegmentálás és profilozás megértése
  • Viselkedési pénzügy: adatok forrásai és felhasználói szándék modellzése
  • Ajánló motorok pénzügyi célokhoz és portfóliókhoz

Természetes nyelv és Conversational AI

  • NLP befektetői hangulat és kliens interakciók számára
  • Prompt Engineering pénzügyi tanácsadó asszisztensek számára
  • Chatbotok, hangvezérelt asszisztensek és hibrid támogatási platformok

AI-készített portfóliótervezés

  • Kockázati profilizálás gépi tanulással
  • Dinamikus portfólió egyensúlyozás AI-val
  • ESG és saját korlátozó feltételek beépítése az AI-modellekbe

Felhasználói élmény és érintettség

  • Felülettervezés átláthatóság és bizalom érdekében
  • Maga az AI kliensszemélyes eszközökben
  • Személyes pénzügyi dashbordek és játékosság

Egyszerűség, etika és szabályozás

  • Szabályozási keretek digitális tanácsadási szolgáltatásokhoz (pl. MiFID II, SEC)
  • Etika algoritmusos tanácsadásban: előítélet, alkalmasság és igazságosság
  • Ellenőrizhetőség és modell dokumentáció WealthTech-ben

Az intelligens tanácsadási stack építése

  • Technológiai architektúra AI-alapú vagyonkezelési platformokhoz
  • Belső fejlesztés vs. integráció fintech szolgáltatókkal
  • Jövőbeli trendek: hiperpersonalizáció, generatív interfészek, LLM integráció

Összegzés és következő lépések

Követelmények

  • A pénzügyi tanácsadás és vagyonkezelés alapvető fogalmainak megértése
  • Tapasztalat digitális pénzügyi termékek vagy adatelemzés területén
  • Alapvető ismeret Python-től vagy kapcsolódó adatelemző eszközöktől

Audience

  • Vagyonkezelés szakemberek
  • Pénzügyi tanácsadók
  • Terméktervezők
 14 Órák

Résztvevők száma


Ár résztvevőnként

Vélemények (1)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák