Salesforce a biztosítási és lízing területén: Teljes életciklus-kezelés Képzés

Ez az oktató által vezetett, élőben tartott képzés Magyarország (online vagy helyszíni) középhaladó szintű marketingelemzők és szakemberek számára készült, akik szeretnék felfrissíteni és fejleszteni Pardot ismereteiket, különös tekintettel a haladó jelentéskészítésre, irányítópultokra és interakciós stratégiákra.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Optimalizálni a Pardot-ot a haladó e-mail marketing és interakciós taktikákhoz.
• Elsajátítani a jelentések és irányítópultok létrehozását és elemzését.
• Javítani a potenciális ügyfelek hozzárendelési stratégiáit és interakciós programokat.
• Kihasználni a Pardot dinamikus tartalmát és egyéni átirányításait a jobb kampányteljesítmény érdekében.

A Salesforce egy vezető CRM platform, amely az értékesítési teljesítmény nyomon követésére, optimalizálására és skálázására szolgál.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés (online vagy helyszínen) középszintű értékesítési szakembereknek szól, akik modern, nagy hatású értékesítési technikákkal szeretnék javítani teljesítményüket a Salesforce támogatásával.

A képzés elvégzése után a résztvevők képesek lesznek:

• Modern hideghívási stratégiák alkalmazásával növelni az érdeklődést.
• Bevált szkriptek használatával növelni a konverziós arányt.
• Pszichológiai és emberi kapcsolati technikákkal gyorsan építeni kapcsolatot.
• A Salesforce használatával nyomon követni tevékenységeket és gyorsítani eredményeket.

A képzés formátuma

• Élő bemutatók és irányított viták.
• Gyakorlati feladatok valós értékesítési forgatókönyvek alapján.
• Interaktív gyakorlatok élő Salesforce környezetben.

Kurzus testreszabási lehetőségek

• Példák, forgatókönyvek és gyakorlatok testreszabása kérésre elérhető.

A Salesforce egy vezető felhőalapú CRM platform, amely lehetővé teszi a szervezetek számára az ügyfelek kezelését, folyamatok automatizálását és az együttműködés javítását. Ez a gyakorlati, kézbe vehető kurzus a legfontosabb konfigurációkat, objektum- és alkalmazástervezést, automatizálást munkafolyamatokkal és Process Builder/Flow segítségével, valamint hatékonyságnövelő funkciókat fed le, amelyek segítenek a csapatoknak okosabban dolgozni.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés (online vagy helyszínen) kezdő és középhaladó szintű adminisztrátorok, üzleti felhasználók és csapatvezetők számára készült, akik szeretnék konfigurálni a Salesforce-ot, automatizálni a gyakori folyamatokat és javítani a felhasználói hatékonyságot.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Objektumok, mezők, oldalelrendezések és rekordtípusok konfigurálása az üzleti adatok modellezéséhez.
• Lightning alkalmazások és oldalak tervezése és létrehozása a Lightning App Builder segítségével.
• Automatizálás létrehozása a Flow és folyamatautomatizálási eszközök segítségével a feladatok egyszerűsítéséhez.
• Hatékonyságnövelő és együttműködési funkciók engedélyezése, mint a Lightning Experience, a Chatter és a hatékonyságnövelő integrációk.
• Alapvető jelentések és irányítópultok készítése a kulcsmetrikák megjelenítéséhez.

A képzés formátuma

• Interaktív előadás és bemutató.
• Gyakorlati, vezetett feladatok egy sandbox környezetben.
• Valós forgatókönyvek és egy rövid záró gyakorlat.

Kurzus testreszabási lehetőségek

• A Sales Cloud, Service Cloud vagy egyéni objektumokra összpontosító testreszabott változat igényléséhez kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Ebben az oktató által vezetett, élő képzésen Magyarország (online vagy helyszíni), a résztvevők megismerik a Salesforce CPQ architektúráját, tervezését és működési jellemzőit, miközben végigvezetik őket egy példa Salesforce CPQ telepítés beállításán, konfigurálásán és karbantartásán.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Magyarország-ben (online vagy helyszíni) azoknak a webfejlesztőknek szól, akik valós idejű alkalmazásokat szeretnének létrehozni a Salesforce Fejlesztés segítségével.

A képzés végén a résztvevők képesek lesznek:

• Valós idejű alkalmazás létrehozására az Apex programozási nyelv segítségével.
• Tesztosztályok létrehozására Apex-szel a kódlefedettség növelése érdekében a Salesforce-ban.
• REST és SOAP webszolgáltatások létrehozására és használatára Apex-szel.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Magyarország-ben (online vagy helyszíni) középszintű fejlesztőknek szól, akik szeretnének megtanulni, hogyan tervezzenek, fejlesszenek és helyezzenek üzembe reszponzív és dinamikus e-mail sablonokat különböző Salesforce marketingkampányokhoz.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• HTML5 és CSS3 használatával reszponzív, hozzáférhető és interaktív e-mail sablonokat tervezni és fejleszteni, amelyek optimalizáltak a teljesítményre különböző eszközökön és e-mail kliensekben a Salesforce ökoszisztémán belül.
• Salesforce adatok felhasználása személyre szabott e-mail élmények létrehozásához.
• E-mail kampányok tesztelése, üzembe helyezése és elemzése a Salesforce-on belül, beleértve az elemzések használatát a döntéshozatalban és a jövőbeli kampányok optimalizálásában a jobb teljesítmény és a magasabb részvétel érdekében.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Magyarország (online vagy helyszíni) a marketingesek, értékesítők és ügyfélszolgálati képviselők számára készült, akik szeretnék beállítani, kezelni és monitorozni a Salesforce rendszert annak képességeivel, hogy jobban szolgálhassák ügyfeleiket.

A képzés végén a résztvevők képesek lesznek:

• Beállítani a Salesforce fiókjukat a profilkezeléshez, tevékenységek nyomon követéséhez, nézetek és elrendezések testreszabásához, valamint a beállítások személyre szabásához.
• Használni a Salesforce funkcióit és eszközeit a meglévő és potenciális ügyfelek vonzásához, eléréséhez és kiszolgálásához.
• Jelentéseket és irányítópultokat készíteni, hogy hasznos elemzéseket és betekintéseket generáljanak a vállalat számára.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Magyarország (online vagy helyszíni) azoknak a rendszergazdáknak szól, akik a Salesforce Lightning használatával szeretnének webalkalmazásokat készíteni.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Reszponzív alkalmazásokat építeni a Salesforce Lightning segítségével.
• Alkalmazásokat fejleszteni minimális vagy semmilyen kódolás nélkül.
• Nulláról létrehozni egy Lightning alkalmazást.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Magyarország-ben (online vagy helyszíni) középhaladó szintű marketing szakembereknek szól, akik szeretnék megszerezni a szükséges ismereteket és készségeket a Salesforce Marketing Cloud hatékony használatához átfogó digitális marketing és ügyfélkapcsolat-kezelés terén.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Megismerni a Salesforce Marketing Cloud funkcióit, képességeit és architektúráját.
• Megtanulni, hogyan hozhatnak létre, kezelhetnek és optimalizálhatnak e-mail, közösségi média, mobil és hirdetési kampányokat a Marketing Cloud segítségével.
• Adatokat kezelni a Marketing Cloudban, szegmentált célközönségeket létrehozni és az adatokat célzott marketing erőfeszítésekhez felhasználni.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Magyarország (online vagy helyszíni) kezdő és középhaladó szintű értékesítési szakembereknek szól, akik szeretnék a Salesforce-ot használni a potenciális ügyfelek, lehetőségek, ügyfelek és ügyfélkapcsolatok kezelésére, hogy növeljék az üzleti lezárási arányt és javítsák az értékesítési teljesítményt.

A képzés végén a résztvevők képesek lesznek:

• Magabiztosan navigálni a Salesforce Sales Cloud felületen.
• Kezelni a potenciális ügyfeleket, kapcsolatokat, ügyfeleket és lehetőségeket.
• Salesforce-eszközök használatával egyszerűsíteni a munkafolyamatokat és nyomon követni a teljesítményt.
• Jelentések és irányítópultok használatával betekintést nyerni az értékesítési folyamatba.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés Magyarország (online vagy helyszíni) kezdő szintű értékesítési szakembereknek és adminisztrátoroknak szól, akik hatékonyan szeretnék használni és kezelni a Salesforce Sales Cloud-ot és annak adminisztratív funkcióit.

A képzés végén a résztvevők képesek lesznek:

• Hatékonyan navigálni és használni a Salesforce Sales Cloud-ot.
• Leadeket, ügyfeleket, kapcsolatokat, lehetőségeket és eseteket kezelni.
• Jelentéseket és irányítópultokat készíteni az értékesítési elemzésekhez.
• Automatizálást és munkafolyamat-szabályokat implementálni a Salesforce-ban.
• Biztonsági beállításokat testreszabni és felhasználói hozzáférést kezelni.
• A Salesforce integrálása a Power BI, Tableau és egyéb eszközökkel valós idejű adatelemzés céljából.

Célok:
A kurzus elvégzése után a résztvevők képesek lesznek:

• Haladó adatminőség kezelése és fenntartása a Salesforce rendszerében
  
• Automatizálások létrehozása és optimalizálása a Process Builder, Flow és Workflow Rules eszközökkel
  
• Haladó biztonsági és megosztási beállítások konfigurálása
  
• Komplex jelentések és irányítópultok készítése adatalapú betekintésekhez
  
• Gyakori hibák elhárítása és teljesítményoptimalizálási legjobb gyakorlatok alkalmazása

Kurzus formátuma:
Oktató által vezetett képzés gyakorlati feladatokkal, csoportos megbeszélésekkel és gyakorlati laborokkal.

Célok:

A kurzus elvégzése után a résztvevők képesek lesznek:

• Megérteni a Salesforce Administrator vizsga kulcsfontosságú témaköreit
• Alkalmazni a legjobb gyakorlatokat és stratégiákat minden témakörben
• Gyakorolni vizsgaszerű kérdésekkel és valós helyzetekkel
• Növelni az önbizalmukat a sikeres vizsgához

Kurzus formátuma:
Oktató vezette képzés próbavizsgákkal, csoportos beszélgetésekkel és gyakorlati feladatokkal.

Időtartam:
1 nap (7 óra)