Kurzusleírás

Bevezetés a MS Dynamics 365 Sales Insights modulba

  • Áttekintés a MS Dynamics 365 ökoszisztémáról
  • A Sales Insights modul pozíciója a Dynamics 365 csomagon belül
  • Főbb funkciók és használati esetek

Kezdés a Sales Insights modullal

  • A Sales Insights modul elérése és navigálása
  • Irányítópultok és felületi elemek megértése
  • Kezdeti beállítások konfigurálása

AI-alapú értékesítési elemzések

  • AI használata az ügyfélkapcsolatok elemzéséhez
  • Vezetőpontozás és lehetőségek rangsorolása
  • Pipeline egészség és értékesítési trendek monitorozása

A Sales Insights testreszabása az üzleti igényekhez

  • Egyéni nézetek és jelentések beállítása
  • Metrikák és KPI-k konfigurálása
  • Funkciók adaptálása az értékesítési munkafolyamatokhoz

Integráció és automatizálás

  • A Sales Insights integrálása más Dynamics 365 modulokkal
  • Harmadik féltől származó eszközök és szolgáltatások csatlakoztatása
  • Power Automate használata értékesítési feladatok automatizálásához

Értékesítési stratégiák fejlesztése

  • Prediktív elemzések kihasználása döntéshozatalhoz
  • Kereszt- és felárértékesítési lehetőségek azonosítása
  • Csapatmunkájának és teljesítménykövetésének javítása

A Sales Insights kezelése és karbantartása

  • Adatminőség és biztonság biztosítása
  • Rendszeres frissítések és fejlesztések
  • Gyakori problémák hibaelhárítása

Összefoglalás és következő lépések

Követelmények

  • Alapvető ismeretek a CRM (Ügyfélkapcsolat-kezelés) fogalmairól
  • Ismeretek az értékesítési folyamatokról és munkafolyamatokról

Célközönség

  • Értékesítési szakemberek és menedzserek
  • CRM adminisztrátorok és tanácsadók
  • Üzleti elemzők és döntéshozók
 14 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák