Kurzusleírás
Bemutatkozás és célkitűzések
Élő felmérés a jelenlegi AI-használatról, valamint minden résztvevő Copilot licencének ellenőrzése az ütemezés és példák testreszabásához.
Copilot a pénzügyekben – az alkalmi használatból a naponta alkalmazott gyakorlatba
Témakörök
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: mit kapsz a különböző kiadásokból
• A Copilot alkalmazása a Microsoft 365 leggyakrabban használt pénzügyi appjaiban
• Hol ad további képességet a Prémium kiadás, és mikor éri meg az előfizetést frissíteni
• A személyes napi használati szokás kialakítása
Gyakorlat (azonos az Alap és Prémium esetén)
• A résztvevők felmérik a mindennapi pénzügyi feladataikat, és meghatározzák, hol alkalmazhatják azonnal a Copilott
Haladó promptolás a pénzügyi feladatokhoz
Témakörök
• Prompt szerkezetek a pénzügyi pontosság érdekében
• A Copilot számára szükséges kontextus és korlátok megadása
• Az eredmények iteratív fejlesztése
• Gyakori hibák elkerülése számkimeneteknél
Gyakorlat (azonos az Alap és Prémium esetén, a Copilot Chatben)
• A résztvevők átírják a gyenge promptokat erősekre, saját pénzügyi példákat felhasználva, majd összehasonlítják az eredményeket
Excel – Adatösszehasonítás és tisztítás
Témakörök
• A Copilot használata eltérések és anomáliák detektálására
• Kuszább adatbázisok tisztítása és standardizálása
• Ismétlődő ellenőrzések automatizálása (teljes funkcionalitás csak Prémium esetén)
Gyakorlat (két munkafolyamat)
• Prémium: két adatforrásból származó adatbázis összehasonítása közvetlenül Excelben, alkalmazáson belüli Copilottal
• Alap: az xlsx fájl feltöltése a Copilot Chatbe, eltérésekről szóló jelentés generálása, majd Excelben történő javítás a kapott útmutatások alapján
• Közös eredmény: dokumentált, újrahasznosítható folyamat visszavivése az asztalhoz
Excel – Előrejelzés és költségvetés-készítés
Témakörök
• Adatképviseleti forgatókönyvek készítése Copilot támogatással
• Költségvetési feltevések tesztelése
• A variancia okainak közérthető magyarázata
Gyakorlat (két munkafolyamat)
• Prémium: egyszerű adatképviseleti modell építése és finomhangolása közvetlenül Excelben, két forgatókönyv tesztelése Copilottal
• Alap: a modell feltöltése a Copilot Chatbe, két forgatókönyv generálása és összehasonlítása chatben, majd az eredmények másolása az Excel modellbe
Pénzügyi jelentéskészítés és vezetői kommunikáció
Témakörök
• Nyers elemzés átalakítása világos vezetési jelentésekké
• Pénzügyi eredmények tömör bemutatása nem pénzügyi érdeklődőknek
• Vezetői szintre készült kommentárok vázlatolása Copilottal
Gyakorlat (két munkafolyamat)
• Prémium: vezetői összefoglaló közvetlen megírása Wordben, alkalmazáson belüli Copilottal
• Alap: a kommentár generálása a Copilot Chatben, majd dokumentum befejezése Wordben
• Közös eredmény: egyoldalas vezetői összefoglaló korábban használt adatbázis alapján
Összefoglalás, tudásvizsgálat és személyes cselekvési terv
Kimenetek
A nap végére a résztvevők képesek lesznek:
• Konszisztensen erős promptokat írni pénzügyi feladatokhoz
• Gyorsabban összehasonítani és tisztítani adatokat Copilottal, függetlenül a licenc típusától
• AI támogatással építeni és tesztelni előrejelzési és költségvetési forgatókönyveket
• Világos, vezetőkre szabott riportokat és összefoglalókat készíteni
• Pontos tudással rendelkezznek arról, mit érhetnek el jelenlegi licencükkel, és mikor indokolt a Prémiumra való frissítés
• Azonnal alkalmazni a személyes cselekvési tervet és újrahasznosítható prompt-példákat munkahelyükön
Követelmények
- Aktív Microsoft 365 üzleti/vállalati fiók, hozzáféréssel a Copilot Chat alkalmazáshoz (kötelező minden résztvevő számára, legyen szó alap vagy prémium csomagról)
- Opcionális: Microsoft 365 Copilot (Prémium) licenc engedélyezése Excelben, Wordben és Outlookban az alkalmazáson belüli munkafolyamathoz
- Középső szintű Excel tudás: képletek, táblázatok, adatszerkezetek
- Alapvető ismeretek AI chat eszközökről
- Stabil internetkapcsolat (a tanfolyam online tartalom)
Célcsoport
Pénzügyi szakemberek, akik már szerepkörükben alkalmazzák az AI-t, beleértve a pénzügyi elemzőket, FP&A specialistákat, controller-eket és könyvelőket. Vegyes tapasztalati háttérrel: azoktól, akik magabiztosan alkalmazzák időnként, egészen azokig, akik naponta használják, de tovább szeretnének lépni.
Vélemények (2)
Az ügynökök tanulása és létrehozása.
Jana Nalevankova - Ness Romania
Kurzus - Boost Your Productivity with Microsoft Copilot 365
Gépi fordítás
Az oktató nagyon jártas volt a témában és könnyű volt vele beszélgetni
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Kurzus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Gépi fordítás