Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
Integráció áttekintése
- A Read AI integrációs architektúra megértése
- Integrációs típusok: egyirányú vs. kétirányú
- Támogatott platformok áttekintése: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack és Communication eszközök
- Read AI csatlakoztatása Slack csatornákhoz és felhasználókhoz
- Összegzések automatizált szállításának konfigurálása releváns csapatokhoz
- Egyedi értesítések, szálak, és vissza hivatkozás a találkozókhoz
CRM integráció
- Read AI kapcsolódása Salesforce vagy HubSpot fiókokhoz
- Találkozások és teendők naplózása CRM pipelinkba
- Klientelemek és eladási lehetőségek követése kontextussal
Read AI + Notion
- Találkozóösszegzések szinkronizálása Notion oldalakkal és adatbázisokkal
- Sablonok és struktúrált formátumok használata egyhangsághoz
- Jegyzetek szervezése projekt, ügyfél, vagy csapat szerint
Workflow Automation
- Zapier vagy Make használata automatizált triggerök létrehozásához
- Folyamatok építése találkozó utáni feladatok létrehozásához és hozzárendeléséhez
- Bizalmas adatok és jogosultságok biztosítása platformokon át
Optimalizálás és hibakeresés
- Legjobb gyakorlatok API tokenek és biztonság kezelésére
- Gyakori hibák és rosszul beállított konfigurációk diagnosztizálása
- Skálázhatóságot figyelembe vevő megfontolások nagy csapatok és vállalatok számára
Összegzés és következő lépések
Követelmények
- Read AI alapfunkcióinak megértése
- Termékivó platförmök, mint Slack, Notion, vagy Google Workspace használata
- CRM rendszerek vagy feladatok kezelési eszközök alapvető ismerete
Audience
- Üzletvezetők
- Értékesítési és ügyfélsikert csapatok
- Technológiai tudású csapatvezetők
- IT támogatási személyzet vagy belső eszközök adminisztrátorai
7 Órák
