Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
Integráció áttekintése
- A Read AI integrációs architektúrájának megértése
- Integrációtípusok: egyszeres irányú vs. kétirányú
- Támogatott platformok áttekintése: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack és kommunikációs eszközök
- A Read AI csatlakoztatása a Slack csatornákhoz és felhasználókhoz
- Automatikus összefoglaló továbbításának beállítása releváns csapatokhoz
- Egyedi értesítések, beszálóköztartás és hivatkozás vissza a találkozókra
CRM integráció
- A Read AI csatlakoztatása Salesforce vagy HubSpot fiókokhoz
- Találkozók és feladatok bejegyzése a CRM folyamatokba
- Ügyfélbeszédek és értékesítési lehetőségek nyomon követése kontextust biztosítva
Read AI + Notion
- Találkozó összefoglalók szinkronizálása a Notion oldalakra és adatbázisokba
- Sablonok és strukturált formátumok használata egységesség érdekében
- Jegyzetek szervezése projekt, ügyfél vagy csapat szerint
Munkafolyamat automatizálása
- A Zapier vagy Make használata automatikus eseményindítók létrehozására
- Folyamatok kialakítása találkozó utáni feladatok létrehozására és hozzárendelésére
- Privát adatok és engedélyek kezelése az egyes platformon
Optimalizálás és hibaelhárítás
- API tokenek és biztonság kezelésének legjobb gyakorlásai
- Gyakori hibák és rossz beállítások diagnosztizálása
- Skálázhatóság fontolók nagy csapatok és vállalatok számára
Összefoglalás és következő lépések
Követelmények
- A Read AI alapfunkcióinak megértése
- Tapasztalat a Slack, Notion vagy Google Workspace használatában
- Alapvető ismeretek CRM rendszerekkel vagy feladatkezelő eszközökkel
Célcsoport
- Műveletvezetők
- Értékesítési és ügyfélélmélyítési csapatok
- Technológiai tudású csoportvezetők
- IT támogató személyzet vagy belső eszközadminisztrátorok
7 Órák
